Rebeca Marín

Banamex salió a los mercados internacionales y logró levantar mil 300 millones de dólares mediante la emisión de deuda subordinada, en una operación que tuvo una demanda casi tres veces mayor al monto ofrecido.

Los bonos tienen un plazo de poco más de 10 años, pagan una tasa de 6.70 por ciento anual y pueden ser recomprados por el banco a partir del quinto año.

En un comunicado, Banamex, a cargo del empresario mexicano Fernando Chico Pardo, indicó que la colocación atrajo a más de cien inversionistas institucionales —como fondos de inversión, aseguradoras y administradores de activos—, lo que refleja el interés del mercado por el banco y su estrategia de crecimiento.

Con los recursos obtenidos, la firma financiera busca fortalecer su capital y contar con mayor margen para financiar sus operaciones en el largo plazo.

Las notas cuentan con calificaciones favorables por parte de las agencias calificadoras de valores Moody’s y Standard and Poors (S&P) y cotizan en el mercado global de Euronext Dublín, bolsa de valores ubicada en Irlanda.

“Esta es una transacción inaugural para Banamex en los mercados internacionales. La exitosa colocación demuestra la confianza de los inversionistas en nuestra estrategia y en nuestra franquicia”, dijo el director de finanzas del banco, Patricio Diez de Bonilla.

“La emisión forma parte de nuestros esfuerzos continuos para fortalecer la posición de capital de Banamex mientras financiamos un crecimiento sostenible”, abundó.

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